Таким образом,
проанализировав основные тенденции на рынке кредитования в российскую
экономику, можно сделать следующие выводы:
-рост объемов
кредитования и физических и юридических лиц неуклонно растет;
- растет так же и объемы
просроченной задолженности;
- имеется острая
необходимость в дополнительном объеме кредитования, однако эту потребность
приравнивают к объемам просроченной ссудной задолженности.
2.2 Анализ
регионального рынка кредитования
Региональные коммерческие
банки и филиалы крупных банков выполняют все функции любого коммерческого
банка, однако структура банковских услуг зависит как от общей экономической
ситуации в стране, так развитости банковских отношений в регионе. При
достижении основных стратегических целей региональные банки предопределяют
приоритетные вложения в кредитные операции. Улучшение показателей роста
финансового состояния предприятий является одной из предпосылок формирования
кредитной базы коммерческих банков, то есть постоянного спроса на банковский
кредит [44]. Банковская система в Иркутской области представлена 9
самостоятельными кредитными организациями, 9 их филиалами на территории
области, 17 филиалами в других субъектах Российской Федерации, а также 53
филиалами кредитных организаций других субъектов Российской Федерации [41, с. 42].
Они вносят колоссальный
вклад в развитие региональной экономики Иркутской области, об этом
сведетельствуют данные приведенные на рисунке 2.13.
Рис.2.13. Динамика доли кредитов в ВРП
Иркутской области, %*
*Источник: [48]
С каждым годом кредиты
вносят все больший вклад в рост ВРП. В 2007 году их доля увеличилась по
сравнению с2006 годом на 12%, в 2008 году рост доли составил 13,6%.
В целом развитие
экономики Иркутской области имеет положительные тенденции. Рост ВРП в 2007 году
составил примерно 5-6%, В 2008 году он так же увеличился на. Рост ВРП
происходит главным образом из-за роста благосостояния предприятий, организаций
и населения. Кредиты, выданные предприятиям по различным данным, в зависимости
от отраслевой принадлежности приносят 30%-ное приумножение благосостояния уже
за первые полгода пользования заемными средствами. Таким образом, роль кредитов
для организаций и населения очень высока. Поэтому без четко отлаженной системы
кредитования и возвратности кредитов экономика региона, а так же вся российская
экономика может претерпеть существенные приостановления в своем развитии.
Банки так же неплохо
зарабатывают и стимулируют развитие собственного сектора, а так же
благосостояние предприятий и населения.
Рис.2.15. Динамика доли направления кредитов в
Иркутской области,%*
*Источник: [49]
Как показано на рисунке
2.15, кредитование и того, и другого сектора в целом за анализируемый период
неуклонно растет. Рост кредитования населения по своим темпам особо не
отличился и составил в среднем за анализируемый период – 7,5%.
В то же время
кредитование необходимо для поддержания непрерывности кругооборота фондов
действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных
товаров, что особенно важно в условиях становления рыночных отношений. Ссудный
капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных
ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или
которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами
развития экономики России. Поэтому кредитование выполняет перераспределительную
функцию. В сравнении с другими регионами по структуре кредитного портфеля
юридических лиц Сибирского Федерального Округа выглядит следующим образом
(таблица 2.4).
Таблица 2.4
Распределение объемов по
кредитам, предоставленным юридическим лицам, по отраслям экономики, в среднем
за анализируемый период %*
Регионы
|
Промыш-ленность
|
Сельское хозяйство
|
Строительство
|
Торговля
|
Транспорт
|
Прочие
|
Центральный округ (без
Москвы)
|
45,90
|
7,15
|
4,89
|
20,68
|
2,61
|
18,77
|
Северо-Западный округ
|
49,05
|
2,00
|
4,33
|
21,55
|
6,16
|
16,90
|
Южный округ
|
30,94
|
10,98
|
3,17
|
23,02
|
9,41
|
22,48
|
Приволжский округ
|
50,76
|
5,98
|
3,39
|
23,05
|
4,45
|
12,37
|
Уральский округ
|
59,99
|
2,11
|
5,08
|
15,14
|
5,38
|
12,31
|
Сибирский округ
|
55,32
|
3,99
|
3,18
|
23,11
|
4,92
|
9,49
|
Дальневосточный округ
|
72,23
|
0,79
|
1,68
|
12,06
|
3,61
|
9,63
|
В среднем по банкам,
действующим в регионах
|
57,77
|
4,85
|
3,85
|
20,45
|
5,04
|
14,64
|
Москва
|
25,85
|
0,11
|
6,93
|
27,45
|
4,21
|
35,45
|
*Источник: [49]
В
региональном преломлении эти общие тенденции имеют существенные отличия. Прежде
всего для региональных банков характерна относительно низкая диверсификация
размещенных средств: 90% их приходится на кредиты юридическим и физическим
лицам.
При этом
доминируют ссуды промышленным предприятиям — 51% от общей величины
задолженности по кредитам. Московские банки направляют на кредитование около
50% размещенных средств, а доля вложений в ценные бумаги и учтенные векселя
составляет соответственно 36% и 12% (в регионах на эти статьи приходится по
4%).
Дальневосточный
федеральный округ (72,2%, или 48,6 млрд. рублей) [49]. Сибирский округ больше
вкладывает в промышленность и торговлю. Региональные банки достаточно охотно
кредитуют предприятия Иркутской области (рис. 2.16).
Рис. 2.16. Кредитный портфель различных банков
в кредитовании предприятий Иркутской области, %*
*Источник:
[49]
Региональный рынок
кредитования юридических лиц разделили между собой лидеры. Львиная доля
принадлежит Сбербанку, которая увеличивается с на протяжении всего
анализируемого периода в среднем на 12%. Второе место занимает ВТБ, рост доли
которого составляет 4% в среднем за анализируемый период. Альфа Банк имеет так
же неплохую долю на данном сегменте кредитования, однако рост дли
несущественен, и составляет в среднем 4%.
Региональные банки
стараясь удержать свои позиции на рынке кредитования региональных
предпринимателей и промышленников так же как и на федеральном уровне
разрабатывают широкий спектр предоставляемых кредитных продуктов. Основные из
них, представлены на рисунке 2.17.
Рис. 2.17. Динамика структуры кредитного
портфеля юридических лиц Иркутской области по видам кредитования, %*
*Рассчитано автором по
данным [49]
Как видно из рисунка
2.17, предприятия и организации Иркутской области не меняют общей тенденции по
наибольшему предпочтению проектного финансирования, как основного вида
кредитования. Поэтому оно занимает наибольший удельный вес в структуре видов
кредитов, и на протяжении анализируемых лет находилось на одном и том же уровне
не имея существенных изменений.
Второе место, так же как
и по России в целом, занимает лизинг. Его доля на начало отчетного периода
составила 24,5%, однако в в течение всего анализируемого периода увеличение
доли лизинга на данном сегменте рынка на 11,2%, которая в 2008 году снизилась
на 1,2%.
В целом доля лизинга на данном
сегменте рынка Иркутской области существенно не изменялась. Третье место по
удельному весу в структуре видов кредитования на данном сегменте рынка занимает
факторинг.
В среднем его доля ниже
доли лизинга в 1,3 раза. Однако так же как и лизинг, факторинг уверенно
обосновался на данном сегменте рынка, и его доля существенных изменений не
имеет в рамках анализируемого периода.
Прочие виды кредитов,
представленные на рисунке 2.15, имеют в среднем трехкратный отрыв от тройки
лидеров. Они не пользуются популярностью у компаний Иркутской области [21, с. 32]
.
Рис. 2.18. Структура видов обеспечения кредитов
и займов предприятий Иркутской области, %*
*Составлено автором по
данным [49]
Как видно из рисунка
2.18, наибольший удельный вес в структуре видов обеспечения в среднем за
анализируемый период занимает оборудование. На втором месте – поручительство и ценные
бумаги Третье место в структуре видов обеспечения занимает оборудование и ТМЦ ,
которое на протяжении всего анализируемого периода существенно не изменялось.
Бурный
рост кредитования, однако, не смог преодолеть гораздо более мощную встречную
тенденцию - после трех лет активной динамики к повышению общие темпы прироста
инвестиций в основной капитал снизились. Такова специфика отечественной модели
инвестиционного процесса: она основана на самофинансировании предприятий, а
роль банков по-прежнему незначительна и не превышает 4-5% в общем объеме
капиталовложений. В этих условиях колебания конъюнктуры мирового рынка
энергоносителей, а также изменения в налоговом законодательстве (отмена
инвестиционной льготы по налогу на прибыль) спровоцировали ухудшение важнейшего
экономического параметра [41, с. 42].
Экономическая
ситуация существенно улучшается лишь в трех типах регионов: богатых природными
ресурсами, расположенных на основных транспортных магистралях, а также в
сконцентрировавших финансовое обслуживание импорта и экспорта. Рейтинг,
составленный агентством «Эксперт РА» на основе конъюнктурных опросов,
показывает, что треть общероссийского инвестиционного потенциала сосредоточена
всего в восьми субъектах Федерации. Согласно тому же исследованию девять из
десяти субъектов Федерации с минимальным уровнем риска расположены в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах (Москва, Санкт-Петербург,
Белгородская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Орловская и Ярославская
области). [31, с. 132] .
В
связи с этим региональным банкам Иркутской области в краткосрочной перспективе
не остается ничего другого, как сосредоточить основные направления деятельности
на финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, а
также кредитовании оборотных средств предприятий топливно-энергетического
комплекса, металлургии и машиностроения.
Низкая
степень диверсификации привлеченных и размещенных средств создает для них
определенные проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва между процентными
ставками по депозитам и кредитам снижает прибыльность банковских операций. А с
другой — низкий уровень капитализации банков, действующих в Иркутской области,
усиливает риски их деятельности. Отсюда вывод: для большинства кредитных
организаций Иркутской области становится крайне актуальной проблема выбора и
уточнения стратегий развития бизнеса в меняющихся макроэкономических и
политических условиях.
По
этим причинам, и региональная экономика нашего региона в контексте юридических
лиц имеет некоторые проблем, связанные с ростом объемов просроченной ссудной
задолженности (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Динамика объемов просроченной
ссудной задолженности предприятий Иркутской области банковскому сектору, млрд.
руб.*
*Составлено автором по
данным [41]
Как видно из рисунка 2.19 просроченная ссудная задолженность региональным
банкам в части кредитования предприятий за последние 3 анализируемых года
увеличилась в рублевом эквиваленте в 1,6 раза. Рост хоть и небольшой, зато
стабильный.
Первоочередной причиной такой ситуации является тот факт, что в нашем регионе
отсутствуют высококвалифицированные управленческие кадры, руководители и
топ-менеджеры, которые наиболее эффективно рассчитывали проекты и в
соответствии с планом его реализовывали.
Как правило, кредитование проектов или стратегических планов развития той
или иной компании сводится к проектированию плана, как простой формальности.
Отсюда и провалы проектов, и несостоятельность компании вернуть долги [41, с
123].
Потребительское
кредитование в нашем регионе имеет положительную тенденцию, и характеризуется
стабильным ростом, представленным на рисунке 2.19.
Рис.2.19. Динамика объемов потребительского
кредитования в Иркутской области , млрд. руб.*
*Источник: [49]
Как видно из рис.2.19,
объем кредитования населения с каждым годом увеличивается. Так, в 2007 он
увеличился на 6,9%, и продолжил свой рост в 2008 году на 7,9%. Рост объемов кредитования
населения связан с повышением благосостоянием населения, и как следствие с
повышением кредито и платежеспособности населения Иркутской области.
Пытаясь увеличить спрос
на потребительские кредиты, региональные банки выходят на рынок с новыми условиями.
Как показывает рис. 2.20,
кредитный потребительский портфель имеет тенденцию структурного изменения.
Так в 2007 году кредиты,
предоставленные населению Байкальского региона в рублях снизились на 12%,
увеличив их предложение в иностранной валюте. В 2008 году увеличились кредиты в
рублях, и их рост составил 24%, и дошел до уровня, выше 2006 года, до падения.
Рис.2.20. Динамика доли различных банков
Иркутской области, %*
*Источник: [19]
Рисунок 2.20 показывает,
что наиболее стабильная и самая высокая доля на рынке потребительского
кредитования нашего региона принадлежит Сбербанку, который стабильно с каждым
годом увеличивает ее, на 2-3%.
На втором месте по
размеру занимаемой доли в емкости данного рынка находиться ВТБ, его доля в так
же выросла на 8,1%.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|