Позитив на рынок могут принести заметное увеличение спроса на рапс со стороны крупных азиатских импортеров и рост мирового спроса на биодизель. Поддержку ценовой тенденции оказал последний прогноз Oil World о том, что в текущем сезоне мировой спрос на рапс, канолу и подсолнечник превысит производство, что приведет к сокращению запасов масличных. По оценкам аналитиков Oil World общие объемы запасов рапса в ЕС-25 (25 европейских стран-участниц) и канолы в Канаде к концу текущего сезона снизятся до 1,4 млн. тонн против 3, 3 млн. тонн в прошлом году и 2,9 млн. тонн двумя годами раньше.
В настоящее время отмечается повышенный интерес к рапсу со стороны Пакистана и Китая, а также ЕС. Это объясняется интересом к биодизельному топливу на его основе. В свою очередь интерес к каноле спровоцирован стереотипом устойчивого положения канадского доллара на мировом валютном рынке.
Проанализировав рынок производства семян масличных культур можно сделать такие выводы:
Соя определяет рынок, но в производстве рапса будет отмечен прирост
ЕС занимают ведущие позиции, прежде всего, по рапсу и подсолнуху
Стремительный рост потребления в Китае существенно влияет на будущую динамику цен
На урожай следующего года на рынке семян масличных культур значительного подорожания не ожидается
Стоимость сырья составляет главную часть производственных расходов биодизеля
Приведем в пример также конкретные диаграммы по динамике цен на масличные культуры (Рисунок 2, 3)
Рисунок 2 - Динамика цен (2005 год) на семена масличных культур ($/тонну)
Наиболее производимым и потребляемым маслом в мире является соевое, однако, оно подвержено сильной конкуренции со стороны пальмового, рапсового маслел. 81% общего производства приходится на следующие сорта: соя, пальма, рапс, подсолнух.
Для производства растительных масел была характерна тенденция последовательного роста (см. табл.2), причём на 2005/06 г.г. произошло увеличение производства в размере 3,5%. Рост производства масла с 2000 по 2005 г.г. равнялся 20,15 млн.тонн (+22,3%) и составил больше, чем производство биодизеля. Соевое масло после краткосрочного застоя в 2003/04 г.г. в хозяйственном году 2005/06 снова имеет рост почти на 10 %. Производство пальмового масла последовательно увеличивалось в последние 5 лет и в 2005/06 г.г. (35,37 млн. тонн) уже превышало объёмы производства соевого масла. На 2006/07 г.г. ожидается дальнейший рост на 3,0%.
В 2005/06 г.г. потребление основных видов растительных масел в 25 странах Евросоюза возросло до 25,3 млн. тонн, что на 2 млн. тонн больше предыдущего хозяйственного года (Источник: Oil World). Наибольшим будет рост потребления соевого и рапсового масел (до 2,7 и 6,5 млн. тонн соответственно).
Таблица 2 Мировое производство растительных масел (млн. тонн)
Наименование масла/год
|
2000/2001
|
2001/2002
|
2002/2003
|
2003/2004
|
2004/2005
|
2005/2006
|
|
Соевое
|
26,68
|
28,84
|
30,31
|
29,83
|
32,46
|
33,8
|
|
Подсолнечное
|
8,52
|
7,43
|
8,22
|
9,23
|
9,22
|
10,08
|
|
Рапсовое
|
13,4
|
13
|
12,04
|
14,19
|
15,7
|
16,85
|
|
Пальмовое
|
24,28
|
25,42
|
27,26
|
29,7
|
33,24
|
35,37
|
|
Всего за год
|
72,88
|
74,69
|
77,83
|
82,95
|
90,62
|
96,1
|
|
|
Согласно прогнозам аналитического агентства Oil World, уровень потребления рапсового масла странами ЕС в 2006/07 г.г. достигнет 7,2 млн. тонн, что на 10,8% выше по сравнению с 6,5 млн. тонн в 2005/06 г.г. При этом почти 4,5 млн. тонн, т.е. 63% пойдет на нужды биодизельной промышленности. Даже рост темпов переработки и вызванное этим увеличение производства масла до 6 млн. тонн врядли смогут покрыть растущий спрос. Таким образом, впервые ЕС станет нетто-импортером рапсового масла, уже в этом сезоне объемы импорта могут достигнуть 300 тыс. тонн.
Согласно FAS/USDA существуют противоречивые перспективы цен масличных культур (снижающиеся цены, кроме семян подсолнуха), шрота масличных семян (снижающиеся цены) и масла (растущие цены) в 2006/07 г.г., вследствие чего собственный маслозавод достаточно выгоден.
Актуальная цена рапсового масла в 2005/06 г. составляла 750$/тонна. Причём цена после достижения за 10 лет предельного показателя в мае 2006г. уже составила 850 $/тонна, в связи с высоким спросом со стороны биодизельной промышленности, а также в связи с укреплением цен на рынке нефтепродуктов
В текущем, 2006/2007 г.г. (сентябрь-октябрь 2006), цена на рапсовое масло составляет 760 - 770 $/тонна. В тоже время котировки мировых цен на соевое масло составляют от 530 $/тонна до 545 $/тонна, после рекордно высоких цен в 2003/04г.г.(661$/тонна). Согласно данным Малазийской ассоциации пальмового масла (МРОА), в ближайшем будущем ожидается рост цены на пальмовое масло на 2%. Текущие цены в 2006/07 году составляют 430 $/тонна и прогнозируется повышение до 440 $/тонна. Дополнительным фактором роста цен эксперты называют растущий спрос на пальмовое масло со стороны Китая, который намерен в ближайшие годы значительно увеличить объемы импорта данного продукта. По данным USDA, к концу сентября 2006 года импорт в Китай составил 4, 75 млн. тонн в год, что на 9% выше по сравнению с прошлым годом. А также наращивание объемов импорта Индией, которое может произойти вследствие введения запрета на импорт ГМ продуктов (соевого масла). На подсолнечное масло в Роттердаме (апрель - май 2006 г.) был отмечен подъём цены с 640 $/тонна до 685 $/тонна. В текущем 2006/2007г.г. (сентябрь-октябрь 2006) цены стабилизировались на уровне 660 - 665 $/тонна. Потребление сои - наиболее эластично по цене, потребление арахиса - наименее эластично по цене. Цены на соевое и пальмовое масла - самые низкие среди цен на растительные масла на рынке, причём, прежде всего, цены на соевое масло определяют рынок всех других цен на растительные масла.
Рисунок - 3 Биомасла - динамика цен 2005 г. ($/тонна)
В связи стем, что производство биодизеля не является уникальным в мире и Европе, рассмотрим тенденции производства в Европе с целью определения основных конкурентных рисков. Европа - ведущий производитель биодизеля благодаря содействующим общим правовым и политическим условиям. К тому же, новые государства-члены ЕС начали вводить и расширять производство биодизеля (см. табл.3, рис.4). До 2010 г. в ЕС-15 на биологические виды топлива ожидается спрос в размере 16 млн. тонн. По сравнению с имеющимися мощностями (7 млн. тонн) это указывает на растущий рыночный потенциал. Ожидается постепенное наращивание мировых мощностей по производству биодизеля до 14 млн. тонн к концу 2007 г. Ведущие производители Европы - Германия, Франция и Италия(см. рис. 5) Германия располагает наибольшими производственными мощностями в Европе. Тем не менее, рынок находится ещё в стадии развития (источник: Oil World).
Рисунок 4 - Лидеры в производстве биодизеля. (тыс. тонн)
Таблица 3 - Производство биодизеля в Европе (2006 г.)
№ п/п
|
Страна
|
Кол-во биодизеля (тыс.тонн/год )
|
|
1
|
Германия
|
1669
|
|
2
|
Франция
|
492
|
|
3
|
Италия
|
396
|
|
4
|
Чехия
|
133
|
|
5
|
Польша
|
100
|
|
6
|
Австрия
|
85
|
|
7
|
Словакия
|
78
|
|
8
|
Испания
|
73
|
|
9
|
Дания
|
71
|
|
10
|
Великобритания
|
51
|
|
11
|
Словения
|
8
|
|
12
|
Литва
|
7
|
|
13
|
Эстония
|
7
|
|
14
|
Латвия
|
5
|
|
15
|
Греция
|
3
|
|
16
|
Мальта
|
2
|
|
17
|
Кипр
|
1
|
|
18
|
Бельгия
|
1
|
|
19
|
Португалия
|
1
|
|
20
|
Швеция
|
1
|
|
Всего
|
3184
|
|
|
В настоящее время в ЕС зависимость транспортного сектора от нефти составляет 97%. Предполагается, что общее потребление топлива в ЕС возрастёт от 292,9 млн. тонн в 2005г. до 316,9 млн. тонн в 2010г. Согласно тенденции в потреблении топлива транспортом ЕС, потребление дизеля должно возрасти в большей степени, чем потребление бензина. Поэтому при относительном рассмотрении для достижения целей программ биотоплива понадобится больше биодизеля.
Применение индикативных программ биотоплива от 2% рыночной доли биотоплива в 2005г. и 5.75% - в 2010г. (сборник документов о возобновляемых источниках энергии и директива о содействии производству транспортного биотоплива) показывает, что общий необходимый объём биотоплива в 2005г. составил около 5,9 млн. тонн и будет постоянно расти. В 2010г. для достижения программы биотоплива на 5,75% понадобятся 18,2 млн. тонн биотоплива, которые обеспечиваются 8 млн. тонн биоэтанола и 10,2 млн. тонн биодизеля.
Ведущие предприятия на биодизельном рынке США и Европы: Archer Daniels Midland (USА), Cargill and Bunge/ Novaol (USA), Totalfinaelf (I), Prolea/Diester (F). Германия является крупнейшим европейским производителем, имея около 48% объёмов европейского производства. Издержки производства оцениваются в размере около 0,88?/литр (включая фактор приспособления для низкой энергетической ценности) без потребительского налога. Это эквивалентно рыночной цене на природный дизель (источник: UFOP).
Таблица 4 - Прогноз потребления природного топлива в ЕС-25 2005-2010 г.г.
Топлив, млн. тонн/год
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Природный бензин
|
133
|
134,2
|
135,4
|
136,6
|
137,8
|
139,1
|
|
Природный дизель
|
159,9
|
163,3
|
166,8
|
170,4
|
174,1
|
177,8
|
|
Всего за год
|
292,9
|
297,5
|
302,2
|
307
|
311,9
|
316,9
|
|
|
Выводы. Европа является ведущим производителем и потребителем биодизеля. Потребление природного топлива в ЕС возрастает (интенсивно растет и потребность в биодизеле), что в дальнейшем приведет к его дефициту. Налоговые благоприятствования в ЕС обеспечивают конкурентоспособность биодизеля.
1.2 Анализ украинского рынка
С целью выявления возможностей реализации данного проекта на территории Украины выполним анализ положения в Украине.
По масличным культурам в 2005 году наблюдалось 9% увеличение посевных площадей до 4,53 млн. га. Благоприятная погода способствовала существенному увеличению урожайности основных масличных, в результате чего общий валовой сбор возрос на 52% по сравнению с 2004 годом, составив, согласно данным Госкомстата, 5,68 млн. тонн.
Урожай подсолнечника в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 4,71 млн. тонн в весе после доработки. Это на 54% больше, чем данные Госкомстата за 2004 год.
Урожай сои в 2005 году, согласно итоговым данным Госкомстата, составил 613 тыс. тонн, что на 69% больше, чем в 2004 году. Основная причина роста - расширение посевных площадей, которые в 2005 году возросли на 60% -- до 438 тыс. га. В то же время, урожайность сои увеличилась незначительно, составив 14,3 ц/га.
Валовой сбор рапса в Украине в 2005 году увеличился практически вдвое по сравнению с 2004 годом, составив 285 тыс. тонн. Это было обусловлено, во-первых, существенным расширением посевных площадей под озимый рапс и, во-вторых, мягкой зимой, позволившей избежать больших потерь урожая.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что спрос на масличные культуры увеличивается. Рост масштабов посевных площадей с каждым годом есть неоспоримым аргументом в пользу производства биодизельного топлива (без риска недостачи сырья) и строительства комплекса по переработке семян рапса.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|