Но нам недостаточно вторичной информации, т.к. проводим аналитическое исследование, основанное на гипотезах, которые требуют дополнительной проработки. Мы ставим своей целью не только описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснения причин, лежащих в его основе и обуславливающих его характер. Аналитическое исследование носит комплексный характер, т.е. использует сочетание различных методов сбора первичной информации, такие как опрос, наблюдение, эксперимент, имитация и другие.
В процессе отбора первичной информации разработаем план, который требует предварительных решений относительно методов исследования, орудий исследования, плана составления выборки, способов связи с аудиторией. В данном плане определим четкие вопросы, характеризующие степень охвата, полноту и глубину необходимой для сбора первичной информации.
В план включим следующие решения:
· Определим субъект исследования;
· Дадим характеристику необходимой информации. Необходимо выяснить какая информация должна собираться, определяется тем, как фирма сформулировала задачи исследования;
· Выявим объект исследования;
· Определим методы и орудия исследования;
Отбор первичной информации в большей степени представляет собой социологическое исследование, и с целью получения достоверных результатов.
Целью собрания информации является выделение нужных сегментов для дальнейшего определения стратегий действия в отношении поставленной проблемы с использованием гипотез.
2.1 Объект исследования
Объектом исследования является рынок Украины холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт с конденсаторами воздушного охлаждения.
2.2 Общие положения.
Малые фреоновые холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты разделяются:
· по типу компрессора - на герметичные, сальниковые, бессальниковые,
· по принципу работы компрессора - на поршневые, ротационные, спиральные,
· по способу охлаждения конденсатора - с воздушным, водяным охлаждением,
· по диапазону температур кипения холодильного агента - на низко-, средне и высокотемпературные,
· по применяемому холодильному агенту - на агрегаты, работающие на хладонах R22, R134, R404а и др.,
· по способу регулирования подачи холодильного агента в испаритель - с использованием ТРВ или капиллярной трубки,
· по роду электрического тока - на одно- и трехфазные; постоянного, переменного тока
2.3 Область применения холодильных компрессорно-
конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт,
предполагаемая структура распределения по сферам
использования
Холодильные компрессорно-конденсаторные агрегаты производительностью от 0,6 до 3 кВт используются для работы в составе:
· холодильных и морозильных прилавков, витрин, ларей, шкафов,
· холодильных и морозильных камер объемом до 6м3,
· водоохлаждающих установок и молокоохладителей небольшой производительности и др.
Областью применения указанного холодильного оборудования являются:
· торговля;
· общественное питание;
· медицина;
· фермерское хозяйство и др.
Предполагаемая структура распределения по сферам использования.
1. торговля - 55%,
2. общественное питание - 15%,
3. медицина - 5%,
4. фермерское хозяйство - 15%
5. другие сферы использования - 10%.
Рис 1.
2.4 Расчет потребности в холодильных агрегатах производительностью от 0,6 до 3 кВт на территории Украины.
Расчет выполнен ориентировочно по данным опросных листов, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники», совещание которых состоялось на территории завода 25.07.05 с ориентацией по численности населения.
Члены ассоциации «Торгтехники» обслуживают предприятия торговли и общественного питания. За последние 5 лет эти отрасли интенсивно развиваются, и в дальнейшем предвидится их рост.
Данные, полученные от предприятий «Торгтехники» приведены в таблице.
Таблица 4
Регион обслужи-вания
|
Числен-ность региона, тыс. чел
|
Предприя-тие
|
К-во обслуж. Оборудова-ния, шт.
|
Оцен-ка доли рынка в регио-не, %
|
Пред-пол-е.
к-во агрега-тов в регион, шт.
|
Числен-ность населе-ния на 1 агрегат
|
|
г. Ровно
|
250
|
«Техно-сервис»
|
350
|
50
|
700
|
357
|
|
Житомирская обл.
|
1500
|
«Техно-сервис»
|
1600
|
60
|
2750
|
545
|
|
Г. Белая церковь
|
100
|
«Торгтех-ника»
|
300
|
70
|
430
|
232
|
|
Луганская обл.
|
2800
|
«Холод-сервис»
|
8000
|
60
|
13333
|
210
|
|
|
В целом, считается возможным принять за основу - 1 работающий агрегат данного класса на 250 человек населения.
На Украине проживает ориентировочно 50 млн. чел.
Итого на территории Украины предположительно работает
50 000 000 / 250 = 200 000 единиц оборудования исследуемого типа.
Срок службы холодильной техники 10-12 лет, поэтому только для замены уже работающего оборудования на территории Украины требуется не менее 18000 ед. оборудования в год.
С учетом стремительного развития предпринимательской деятельности в сфере торговли потребность ежегодно увеличивается ориентировочно на 15%.
По данным, полученным от членов Ассоциации «Торгтехники» до 30% агрегатов проходят капитальный ремонт с заменой компрессора после прохождения срока службы агрегата.
Итого имеем предполагаемую потребность в компрессорно-конденсаторных агрегатах производительностью до 3 кВт на территории Украины:
18 000 х (1,0 + 0,15 - 0,3) = 15 300 агрегатов в год
2.5 Производители и поставщики холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт, их предполагаемая доля рынка.
Производителями и поставщиками холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов производительностью от 0,6 до 3кВт на территории Украины являются:
· «Холодмаш» г. Ярославль, представители на территории Украины «Агролиния» г. Киев;
· «Харьковхолодмаш»,
· «COPELAND», представители на территории Украины - «Инсолар» г. Харьков,
· «МАС» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков, «Стор ЛТД» Киев;
· «Bristol», представители на территории Украины- «Володимир ЛТД» г.Киев, «МАС» Киев;
· «L'unite hermetique» Представители на территории Украины - «Арех» Киев, «Айс-Тек» Киев, «Остров» Киев, «Остров» Харьков;
· «Danfoss», представители на территории Украины - «Danfoss Украина», «Айс-Тек» Киев, «Инсолар» Харьков, «Остров-Киев», «Остров-Харьков», «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев, «Ютам» Киев;
· «Aspera», представители на территории Украины - «Технохол» г. Киев, «Айс-Тек» Киев;
· «Frascold», представители на территории Украины- «Технохол» г. Киев;
· «Maneurop», представители на территории Украины - «Остров» Киев, «Остров»
· Харьков, «Стор ЛТД» Киев, «Технохол» Киев;
Импортного происхождения, бывшие в употреблении
Предполагаемая доля рынка агрегатов производительностью до 3кВт на территории Украины, представлена на рисунке 2.
1. «Холодмаш» г. Ярославль - 30%
2. «Холодмаш» г. Харьков - 10%
3. Холодильные машины импортного производства - 30%
4. Холодильные машины импортного производства б/у - 10%
5. Незаполненный рынок - 20%
Незаполненный рынок составляет не менее 3060 агрегатов в год.
Рис 2.
2.6 Агрегаты компрессорно-конденсаторные
холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт , предлагаемые ОАО
«Рефма». Анализы цен на компрессорно-конденсаторный агрегаты
и компрессоры производительностью от 0,6 до 3,0 кВт.
Заводом ОАО «Рефма» разработаны чертежи и освоено производство агрегатов компрессорно-конденсаторные холодопроизводительностью от 0,6 до 3кВт с использованием герметичных компрессоров фирмы «L'unite hermetique»..
Результаты обработки проведенных анализов цен сведены в таблицу 5.
Таблица 5
№ п/п
|
Агрегат «Рефмы»
|
Диапазон стоимости агрегатов-аналогов, у.е
|
Диапазон стоимости к-ра данной производит, у.е.
|
Расчетная стоимость к-ра, у.е.
|
Предлагаемая стоимость агрегата у.е.
|
|
1
|
АК0,
65-2-
|
162 - 287
|
115 - 195
|
174
|
210
|
|
2
|
АК0,
85-2
|
181 - 416
|
138 - 347
|
268
|
280
|
|
3
|
АК1,
1-2
|
224 - 897
|
182 - 330
|
330
|
360
|
|
4
|
АК1,
5-2
|
392 - 1100
|
191 - 360
|
360
|
450
|
|
5
|
АК1,
8-2
|
405 - 1226
|
288 - 467
|
380
|
520
|
|
6
|
АК2,
2-2
|
501 - 1236
|
298…400
|
400
|
610
|
|
7
|
АК2,
8-2
|
288 - 1551
|
373 - 485
|
430
|
920
|
|
|
2.7 Проведенная рекламная компания.
На заводе изготовлен агрегат АВ1, 5-2-2 c конденсатором 1АВ1, 5-2-2-100 и ресивером 1АВ1, 5-2-2-300. Агрегат экспонировался на выставках «Холод. Мороженное-2005», г. Киев (июнь 2005г.); «Машиностроение. Металлургия - 2005», г. Запорожье (май 2005г.) «Агро-2005», с. Чубинское Киевской области (май 2005г.).
Рекламная информация размещена на веб-сайте завода.
Разослана информация о предполагаемом выпуске агрегатов данного типа ориентировочно писем заинтересованным организациям.
Для ознакомления с предлагаемыми агрегатами 25 июля на территории завода состоялось совещание членов ассоциации «Торгтехника Украины».
2.8 Позиционирование.
Позиционирование конкурентного преимущества
Позиционирование производится по тем конкурентам, вид производимых объектов которых наиболее близок к тематике нашего объектов, т.е. холодильных агрегатов производительностью от 0,6 до 3 кВт.
Организация «Техно-сервис»
Сильные стороны
Современные материалы
Улучшенные чертежи
Современные стенды
Собственная разработка деталей
|
Слабые стороны
Очень высокие цены
Нет возможности приобретения оборудования в кредит
Отсутствует система скидок
|
|
Возможности
Улучшение проектных возможностей для стендов
Предоставление новых рабочих мест
|
Угрозы
Обанкротиться
Снижение спроса
|
|
|
«Холодмаш».
Сильные стороны
Большое количество объектов
Современные материалы
Гибкая система скидок
|
Слабые стороны
Цена от 450 у.е.
Фиксированные цены
|
|
Возможности
Выпуск разнопланового оборудования
Предоставление новых рабочих мест
Расширение производства
|
Угрозы
Нехватка ресурсов
Отсутствие другого вида деятельности
|
|
|
Завод «Харьковхолодмаш»
Сильные стороны
Гарантийное обслуживание
Медная разводка
Современные стенды
Собственная разработка компрессорных деталей
|
Слабые стороны
Цена- от 490 у.е. , в зависимости от рассрочки.
Фиксированные цены
Работа в основном с постоянными оптовыми заказчиками
|
|
Возможности
Разработка разнопланового оборудования
Расширение производства и разработка новых стендов
|
Угрозы
Снижение спроса
Банкротства
|
|
|
ОАО «Рефма»
Сильные стороны
Современные материалы и стенды
Улучшенные чертежи
Собственная разработка деталей Большое количество объектов
Гарантийное обслуживание
Цена - от 390 у.е
Цены нефиксированные
|
Слабые стороны
Работа в основном с постоянными заказчиками
Плохо разработанная система скидок
|
|
Возможности
Предоставление новых рабочих мест
Реконструкция оборудования Расширение производства
|
Угрозы
Снижение спроса
Нехватка ресурсов
|
|
|
Схема позиционирования в глазах потребителей
Современная разработка оборудования
Устаревшая разработка
Размеры обозначений соответствуют объему продаж каждой фирмы.
Позиционирование цены
Светлая колонка показывает нижний предел цены, темная - верхний предел, за один агрегат
«Холодмаш» - А
«Техно-сервис» - Б
«Харьковхолодмаш» - В
«Рефма» - Г
Заключение
Проанализировав выше изложенное можно сделать выводы.
Что касается снижения цен, на компрессорные агрегаты, то в этом нет необходимости. Как показало исследование, запросы клиентов совпадают с предоставленной ценой, подтверждением этого стало исследование рынка, а именно сегментирование, прогнозирование и оценка конкурентоспособности др. фирм. Наши компрессоры покупают фирмы с высоким уровнем дохода, способные внести заданную цену при продаже в кратчайший срок, а также при дальнейшей эксплуатации вносить плату за предоставленные услуги.
Оценка конкурентной борьбы показала, что у компании ОАО «Рефма» нет конкурентов, т.к мы производим доступное и высококачественное оборудование, отвечающее всем современным технологиям.
Потребность в агрегатах компрессорно-конденсаторных с конденсаторами воздушного охлаждения на территории Украины составляет по нашим расчетам не менее 15300 единиц в год.
Потребность в агрегатах данного типа на территории Украины имеет незаполненную нишу до 3060 единиц в год.
Будут пользоваться спросом агрегаты по цене не более:
· Производительностью 0,65 кВт - 210 у. е.,
· Производительностью 0,85 кВт - 280 у. е.,
· Производительностью 1,1 кВт - 360 у. е.,
· Производительностью 1,5 кВт - 450 у. е.,
· Производительностью 1,8 кВт - 520 у. е.,
· Производительностью 2,2 кВт - 610 у. е,
· Производительностью 2,8 кВт - 920 у. е,
Сопоставление приемлемой стоимости агрегата и средней стоимостью компрессора к нему позволяют сделать вывод, что производство холодильных агрегатов производительностью от 0,6 до 3 кВт с использованием покупного компрессора будет не рентабельно.
Что касается, конкурентоспособности цены на целевом рынке, то указанная цена за один агрегат на нашем предприятии - самая оптимальная по виду продукции и качеству.
Оптимальная цена позволяет провести быструю оплату при покупке и уменьшить процентные выплаты по издержкам.
Список литературы:
Вествуд Дж. Как написать маркетинговый план./ Пер. с англ. Под ред. И.О. Черкасской. - СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. -192с.
Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В. Основы маркетинга : Пер. с англ. -К.; М.; СПб.: Издат. Дом «Вильямс», 1998. 1056с.
Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент: Пер с англ. - СПб: Питер Ком, 1999.- 896с.
Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. М. : ИНФРА - М, 1993,50с.
Черчиль Г. Маркетинговое исследование: СПб.: Питер, 2000. - 752с.
Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг. -- М.: Инфра-М-Норма, 1997.-156с.
Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса. - Киев: Вира-Р, 1998.-264с.
Котлер Ф. Основы маркетинга: пер с англ. В.Б. Боброва - М: Роспринт 1996.-704.с.
Маркова В.Д. Маркетинг услуги - М. финансы и статистика. 1996.-127с.
Мачадо Р. Маркетинг для малых предприятий. - СПб.: Питер Паблишинг,1998.-288с.
Эванс Д.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. М. Экономика, 1990
Array
Страницы: 1, 2, 3, 4
|