В течение
следующего месяца нефтяные компании находились в ожидании сокращения добычи
сырья странами-членами ОПЕК в соответствии с установленными ранее квотами и
чутко реагировали на любые, порой противоречивые, высказывания членов этой
организации, вследствие чего нефть то дорожала, то дешевела. Напомним, что
решение о сокращении с апреля 2004 года ежедневных объемов добычи и поставок
нефти с 24,5 до 23,5 млн. баррелей было принято 10 февраля на внеочередной
встрече ОПЕК в Алжире. После чего основные участники рынка заняли выжидательную
позицию и не предпринимали каких-либо активных действий.
Однако 11 марта
от имени ОПЕК министр нефтяной промышленности Объединенных Арабских Эмиратов
Обид ен Шеиф аль-Нассери заявил, что картель, возможно, отложит принятие
решения о сокращении добычи нефти, запланированное на 1 апреля, так как цены на
нефть держатся на рекордно высоком уровне. Для падения цен, считает министр,
есть только один путь увеличить предложение, то есть добычу нефти.
Но с этим не
согласились Саудовская Аравия, Иран, Нигерия, Катар и Венесуэла. Министр
нефтяной промышленности Ирана (второго по величине производителя нефти в ОПЕК
после Саудовской Аравии) Биджан Зангене заявил, что его страну устраивает
текущая ситуация с ценами, и Иран твердо намерен выполнить решение февральской
конференции о сокращении нефтедобычи с 1 апреля. «Если ОПЕК не примет решения о
сокращении квоты на добычу нефти, с 1 апреля стоимость нефти может снизиться
более чем на 20% - до 25 долл. За баррель», - предостерегают власти Саудовской
Аравии.
Но несмотря на
вышеупомянутое заявление министра ОАЭ с первого апреля ОПЕК сократил объемы
производства нефти на один миллион баррелей в день. Об этом договорились на
проходившем вчера саммите в Вене министры нефти и энергетики стран, входящих в
нефтяной картель. Решение о сокращении суточных квот нефтедобычи с 24,5 млн. до
23,5 млн. баррелей было принято еще на предыдущей сессии ОПЕК 10 февраля. Однако
мнения основных членов этой организации о целесообразности выполнения решения
успели разделиться. За выполнение ранее утвержденных договоренностей выступали
Саудовская Аравия и Алжир. За отсрочку – Кувейт, Катар и ОАЭ, поддерживаемые
главным мировым потребителем нефти США. Теперь после долгих колебаний решение,
наконец, одобрило большинство членов ОПЕК. [12]
На протяжении
месяца, прошедшего между двумя нефтяными саммитами, в экспертных кругах часто
высказывалось мнение, что ОПЕК могла бы отложить осуществление своих планов,
так как мировые цены на нефть продолжают оставаться чрезвычайно высокими, и
сбить их до среднего уровня может только отказ от сокращения объемов добычи.
Однако, по другой версии, несмотря на высокие цены, растущие коммерческие
запасы нефти в США свидетельствуют о том, что этого вида топлива на рынке
достаточно, спрос же на него понемногу начинает падать. В таких условиях ОПЕК
необходимо срочно уменьшить поставки нефти, чтобы избежать коллапса мирового
нефтяного рынка, как это было в 1998 году.
Но несмотря на
эти предпринимаемые ОПЕК действия, сегодня Баррель нефти-сырца на Нью-Йоркской
товарной бирже все таки достигла отметки 41,56 доллара- это самый высокий
уровень с октября 1990 года – времени иракского вторжения в Кувейт, поэтому
ОПЕК проведет экстренные неформальные консультации 21 мая в Амстердаме, где
будет обсуждаться вопрос о возможном повышении ОПЕК уровня производства нефти.
Хотя десятого
мая нефтяные цены упали в связи с заявлением министра нефти Саудовской Аравии
о необходимости для ОПЕК поднять производство нефти по меньшей мере на 1,5 млн
баррелей в сутки с тем, чтобы предотвратить возможные негативные последствия
для мировой экономики, но эффект был непродолжительным.
Уже с 18 мая
нефть дешевела два дня подряд на ожиданиях роста запасов топлива в США, а также
в преддверии произошедшего 22 мая в Амстердаме заседания ОПЕК, на котором, как
и ожидалось, принято решение об увеличении квот на добычу нефти. 18 мая цены
на нефть опустились в США ниже 41 доллара за баррель, в среду коррекция на
нефтяном рынке продолжилась. В системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже в среду стоимость барреля Crude снизилась на 0,34
долл. (-0,84%) и составила 40,08 доллара за баррель.
Цена июньских
фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в электронной системе
Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду утром снизилась еще больше – на
0,44 доллара и составила 40,10 долларов за баррель.[13] А в Европе черное золото
подешевело почти на доллар (0,96): на Международной нефтяной бирже (IPE,
Лондон) цена фьючерсов на Brent на июль во вторник была зафиксирована на уровне
36,95 долларов за баррель. Котировка июльских контрактов на Brent на NYMEX
также снизилась на 0,96 доллара – до 36,97 за баррель. Однако, несмотря на
столь значительное падение (цена фьючерсов в среду утром в Нью-Йорке снизилась
на 1,2%), цена нефти на американской бирже все еще остается выше
психологического уровня в 40 долларов за баррель. Но ситуация может измениться
уже к вечеру среды, считают аналитики. В 18:30 мск будут опубликованы доклады
Минэнергетики США и Американского института нефти – содержащиеся в них данные
могут коренным образом изменить расстановку сил на нефтяном рынке США. Скорее
всего, информация о запасах топлива в США обнадежит трейдеров и будет
способствовать дальнейшему снижению нефтяных котировок, считают эксперты.
И действительно
22 мая цена на нефть упала на 4 проц., так как президент ОПЕК Родригес дал
понять о возможном повышении поставок после заседания 21 июня. 22 мая министр
энергетики Венесуэлы и президент ОПЕК Родригес выступил с заявлением о том, что
эта огранизация на своём заседании 21 июня всё же может принять решение об
увеличении поставок нефти на мировой рынок. Стоит напомнить, что ранее Родригес
опровергал возможность подобного решения. Смягчение позиции ОПЕК вызвано
озабоченностью США и других индустриально развитых стран новой «волной» роста
цен на нефть, угрожающей усилением инфляции и замедлением экономического
подъёма в мире. В последнее время вновь активизировалось давление, оказываемое
США на экспортёров нефти с Аравийского полуострова, а также на Мексику и
Венесуэлу. Представители США считают, что поставки необходимо увеличить ещё на
1,3-1,5 млн баррелей. 26 марта ОПЕК уже приняла решение об увеличении поставок
1,7 млн баррелей, несмотря на сопротивление Ирана, второго по величине
экспортёра нефти. Но этого оказалось недостаточно и 18 мая вновь, впервые за 2
месяца цена лёгкой нефти на торгах в Нью-Йорке превысила ключевую отметку 30
долл. За баррель, а тяжёлой – приблизилась к 29 долл. После смягчения позиции
руководства ОПЕК вполне можно ожидать в июне принятия решения об увеличении
квот на 0,5-1,0 млн баррелей, хотя для этого и придётся сломить сопротивление
Ирана. Поэтому в понедельник нефть подешевела весьма значительно. Курс
июльского фьючерса на лёгкую нефть на торгах в Нью-Йорке опустился сразу на
1,12 долл., до 28,73 долл. За баррель (-3,75 проц.). В Лондоне тяжёлая нефть
подешевела на 1,16 долл., до 27,43 долл. За баррель (-4,1 проц.). Скорее всего
в ближайшие недели цена на нефть будет снижаться и в случае увеличения поставок
должна будет стабилизироваться в диапазоне 20-25 долл. За баррель.
Таким образом,
рассматривая сегодняшнюю ситуацию в ОПЕК, надо сказать что она опирается на
теоретическую модель ценообразования в картеле, ведь как и в теории у ОПЕК
сейчас главная проблема это установление квот или объемов выпуска. Из теории
видно, что основная проблема заключается в том, что как только установлена
картельная цена, отдельные фирмы, максимизирующие прибыль, могут заработать
больше путем обмана.Это наблюдается и в ОПЕК, но долголетняя успешная
деятельность картеля была по большей части следствием готовности Саудовской
Аравии ограничить свой выпуск и позволить другим поставщикам продавать столько,
сколько они хотели, по цене установленной картелем.
Эксперты
высказывают сомнение в том, что нефтяному картелю действительно удастся
значительно нарастить добычу. Указывается, в частности, что из членов ОПЕК лишь
Саудовская Аравия обладает достаточными свободными производственными
мощностями. Даже в случае реализации ее инициативы, подчеркнуло Международное
энергетическое агентство, вряд ли можно обуздать высокие нефтяные цены. Так по
итогам первой недели мая стоимость фьючерсов выросла на 3,6% и несколько раз устанавливала
рекорды, в общей сложности с начала года нефть подорожала на 27%.
И несмотря на
столь высокие сегодня цены на черное золото, попытки отрегулировать мировой
нефтяной рынок предпринимает лишь одна ОПЕК, в то время как
экспортеры-аутсайдеры только пользуются результатами ее усилий, пока они
успешны, и не имеют собственных предложений на случай существенного ухудшения
мировой конъюнктуры. Таким аутсайдером является и Россия- наша страна,
обладающая большими запасами нефти и конкурирующая с Саудовской Аравией за
первое место в ее мировой добыче, уже давно считается членами организации одним
из основных игроков на международном нефтяном рынке. В настоящее время Россия
по показателю добычи нефти (8,68 млн. баррелей в сутки) находится на первое
место в мире, обогнав Саудовскую Аравию (8,29 млн. баррелей). При этом ОПЕК
волей-неволей приходится считаться с реальным фактом сильной зависимости
экономического роста в нашей стране от экспорта нефти и от мировых цен на нее.
Тем самым ограничивается возможность России, в отличие от большинства
стран-членов картеля, манипулировать объемами добычи и вывоза нефти в
зависимости от положения дел на мировом рынке. Поэтому так быстро завершился
неудачей эксперимент ОПЕК первой половины 2002 г. По вовлечению российской нефтяной отрасли вместе с другими нефтедобывающими странами – не
членами организации в схему по ограничению экспорта нефти ради поддержания
высоких цен на мировом рынке.
Бесспорным
достижением ОПЕК остается успешное сглаживание серьезных колебаний цен на нефть
на международных рынках благодаря использованию механизма их регулирования в
границах установленного коридора.[14]
Но у картеля, особенно у стран Ближнего Востока, начиная с Саудовской Аравии,
есть и серьезное стратегическое преимущество. Они не только способны гораздо
легче, чем страны-аутсайдеры, оперировать текущими уровнями добычи нефти, но и
обладают ее огромными перспективными запасами, которые могут быть мобилизованы
значительно быстрее и дешевле. Фактор весьма существенный, если учесть,
предсказываемый практически всеми экспертами неуклонный рост мирового спроса на
нефть в течение ближайших 20 лет. Во всяком случае, пока потребителям не будут
предложены альтернативные источники энергии, а такое, похоже, может произойти
еще не скоро, за пределами сроков, которые поддаются прогнозированию научными
средствами.
Сейчас ОПЕК в
своих отношениях с аутсайдерами сталкивается с серьезной проблемой. Пока ее
члены манипулируют уровнями экспорта, те стремятся потеснить их на
международных рынках. Тем более, что уже довольно долго держащиеся на
сравнительно высоком уровне цены стимулируют рост нефтедобычи. В первую
очередь, в России. В декабре прошедшего года на страны-аутсайдеры пришлась
ровно половина прироста мировой добычи нефти. В России годовая сдача нефти на
экспорт, по предварительным данным, достигла рекордной для постсоветского
времени цифры – более 208 млн. т, в том числе для поставок в дальнее зарубежье –
170 млн. т. Эксперты предполагают, что в 2004 г. Поставки нефти на экспорт странами-аутсайдерами могут заметно вырасти благодаря введению в эксплуатацию
месторождений в Западной Африке и Латинской Америке.
Тем не менее,
упомянутое выше стратегическое преимущество ОПЕК в сочетании с проблемами более
близкой перспективы не только должно побудить аутсайдеров серьезно обдумывать
способы выстраивания конструктивных отношений с ОПЕК, но и дает возможность ее
собственным лидерам искать способы заинтересовать тех в сотрудничестве.
Таким образом, в
сегодняшней ситуации в ОПЕК произошел раскол – увеличивать или оставить на
прежнем уровне квоты на добычу нефти, но 22 мая этот вопрос был решен в пользу
увеличения объемов выпуска, что уже сейчас привело к снижению цены на нефть,
которая в целом за этот год стала дороже примерно на 20%.
К числу факторов,
способствующих подорожанию нефти, относят дефицит ее поставок в США, высокий
спрос со стороны активно развивающегося Китая, а также рост насилия на
нефтеносном Ближнем Востоке.
Заключение.
Если обратиться к
статистике, то в России отчетливо видно олигополистический характер носят
сырьевые отрасли, черная и цветная металлургия, т.е. почти все отрасли, которым
удалось выстоять в нынешнем кризисе и на которые пока опирается отечественная
экономика. Концентрация производства в руках 8 ведущих фирм здесь колеблется от
51 до 62%. В такой плотной олигополии между ними может произойти сговор, а так
как все фирмы отрасли взаимосвязаны, то вероятность сговора велика, что и
приводит к образованию картеля. Бесспорно олигополизированы и основные
подотрасли химии и машиностроения (производство удобрений, автомобилестроение,
аэрокосмическая промышленность и др.)[15]
Большинство
образовавшихся картелей это очень неустойчивые структуры с большими сложностями
в ценообразовании и выпуске продукции, с внутренней нестабильностью, и в большинстве
случаев с нарушением антимонопольного законодательства. Существует слишком
большой соблазн у других фирм, входящих в картель, превысить квоты для
увеличения собственной выручки.
В настоящее время
картели существуют (и преследуются властями) как тайные сговоры. Легально они
допускаются лишь в некоторых особых сферах экономики (например, в старых,
умирающих отраслях или в экспортной деятельности) под контролем государства.
Определяющее
воздействие на поведение олигополистов оказывают две основные силы. Во-первых,
при помощи сговора фирмы могут удерживать цену выше ее конкурентного уровня и в
результате получать прибыли. Во-вторых, нарушая договорные соглашения, отдельные
фирмы могут улучшать свое положение до тех пор, пока другие фирмы не реагируют
на это.
Когда
сговор носит законный характер, олигополисты в целях установления фиксированных
цен и ограничения объема выпуска часто идут на создание картелей. Картели
нередко распадаются из-за того, что фирм” обманывая соперников, нарушают
соглашения. Долголетняя успешная деятельность картеля ОПЕК была по большей
части следствием готовности Саудовской Аравии ограничить свой выпуск и
позволить другим поставщикам продавать столько, сколько они хотели, по цене,
установленной картелем.
Когда
явный сговор является противозаконным, фирмы иногда ищут пути к тайному
сотрудничеству. Зачастую это достигается при помощи молчаливой договоренности о
том, что одна фирма будет действовать в качестве лидера в области цен, а
остальные будут следовать за ее изменениями цен.
Если
фирмы не могут договориться, то их поведение зависит от того, какой, по мнению
каждой фирмы, будет реакция других фирм на ее собственные действия. Цены могут
варьировать в пределах от монополистического до конкурентного уровня.
Чтобы
не допустить притока новых фирм, находящиеся в сговоре олигополисты могут
устанавливать цену ниже монопольного уровня.
В
силу существования экономии от масштаба было бы расточительным производить все
возможные виды благ. Нет ясности в том, обеспечивает ли монополистическая
конкуренция слишком малое или слишком большое разнообразие.
Механизм
ценообразования в квотированном картеле целиком зависит от распределения квот
между фирмами-участницами картеля, которое является главной проблемой при
установлении цены в картеле.
Анализирую ценообразование в ОПЕК
можно сказать, цена, которая назначена ОПЕК как картелем все равно больше чем
та цена, которая была бы, если сегодняшние страны члены ОПЕК не объединились бы
в картель.
Список
использованной литературы.
1.
Муталимов
М.Г. Основы экономической теории: Учеб.-метод. Пособие. Мн.: Интерпрессервис,
Экоперспектива, 2002. 464с.;
2. Пиндайк Р., Рабинфельд Д.:
Микроэкономика. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.;
3. Борисов Е.Ф.: Экономическая теория
в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2002. – 272 с.
4. В. Д. Григорьев. Экономика
предприятий химических отраслей промышленности. Уч. Пособ. Изд. 2, перераб. и
допол., КГТУ,Казань,2004. 352с.
5. Макконелл К.Р., Брю С.Л.
Экономикс: Принципы, проблемы и политики. В 2 т.: Пер. с англ. 11-е изд. Т.1.
М.: Республика, 1992. 399с.;
6. Борисов Е.Ф.: Экономическая теория
в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2002. – 272 с.
7. http://www.news.kommersant.ru,
статья от 2004-07-06 , Андрей Рискин
8. http://www.korrespondent.net.ru. 01 Апреля 2005, РИА Новости
9. http:// www. news.kommersant.ru
06.08.2007 13:16 | БИЗНЕС-ЖУРНАЛ
10. Пястолова С.М. «Анализ финансово
хозяйственной деятельности» , М.: 2000
11. Надель С.Ю. Социальные факторы
экономического роста // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №5.
С.26 – 33.;
12. Борисов Е.Ф.: Экономическая
теория в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2002. – 272 с.
13. Глисин Ф. «Деловая активность
финансово промышленных групп» 2001
14. Яковенко.А. Опек – символ больших денег \\ Международная
жизнь, 1999, №6, с 85-72.
15. Аганбегян А.Г.
Социально-экономическое развитие России // ЭКО. 2004. №1. С.2 – 19.
Приложение .
![Практика сговора предприятий – олигополистов в химической и нефтехимической промышленности Практика сговора предприятий – олигополистов в химической и нефтехимической промышленности](images/209237.jpg)
Рис.1 Экономия на
масштабах производства.
[1] Муталимов
М.Г. Основы экономической теории: Учеб.-метод. Пособие. Мн.: Интерпрессервис,
Экоперспектива, 2002. 464с.;
[2] Пиндайк
Р., Рабинфельд Д.: Микроэкономика. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608
с.;
[3] Борисов
Е.Ф.: Экономическая теория в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь,
2002. – 272 с.
[6] Борисов
Е.Ф.: Экономическая теория в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь,
2002. – 272 с.
[7] http://news.kommersant.ru, статья от 2004-07-06 , Андрей Рискин
[9] http:// www. news.kommersant.ru
06.08.2007 13:16 | БИЗНЕС-ЖУРНАЛ
[10] Пястолова С.М. «Анализ
финансово хозяйственной деятельности» 2000
[11] Надель
С.Ю. Социальные факторы экономического роста // Мировая экономика и
международные отношения. 2005. №5. С.26 – 33.;
[12] Борисов Е.Ф.: Экономическая
теория в вопросах и ответах.: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2002. – 272 с.
[13] Глисин Ф. «Деловая
активность финансово промышленных групп» 2001
[15] Аганбегян
А.Г. Социально-экономическое развитие России // ЭКО. 2004. №1. С.2 – 19.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|