В структуре
доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от
предоставления услуг местной телефонной связи – 41,65% (11 650,3 млн.
руб.).
Существенными
статьями в структуре доходов являются доходы от услуг по передаче данных и
телематических услуг связи (5 791,2 млн. руб.) и от предоставления услуг
внутризоновой телефонной связи (4 966,1 млн. руб.) 20,7% и 17,76%
соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика,
составляют 9,16% (2 561,6 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от
предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,7% (1 034,9
млн. руб.).
Динамика
расходов ОАО «Сибирьтелеком» обусловлена изменениями, произошедшими в
структуре доходов анализируемого предприятия. Показатели, характеризующие
изменение расходов общества представлены в таблице 4.
Таблица 4. Изменение
расходов ОАО «Сибирьтелеком» за период 2007–2009 гг. млн. руб.
Вид расходов
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
к 2007 г.
|
млн. руб.
|
%
|
Затраты на оплату труда
|
7542,4
|
7259,1
|
6624,2
|
-918,2
|
-12,17
|
Амортизация основных
средств
|
3244,6
|
4036,7
|
4714,1
|
1469,5
|
45,29
|
Услуги операторов связи
(кроме ОАО «Ростелеком»)
|
2484,4
|
2752
|
2559,5
|
75,1
|
3,02
|
Услуги сторонних
организаций
|
1479,5
|
1827,5
|
1789,2
|
309,7
|
20,93
|
Отчисления на
социальное страхование
|
1709,5
|
1585,5
|
1544,8
|
-164,7
|
-9,63
|
Материальные затраты
|
1053,1
|
1383,7
|
1201,4
|
148,3
|
14,08
|
Расходы на
энергетические ресурсы
|
667,7
|
685,4
|
670
|
2,3
|
0,34
|
Арендная плата
|
500,3
|
681,1
|
656,8
|
156,5
|
31,28
|
Услуги ОАО «Ростелеком»
|
183,4
|
180,9
|
428
|
244,6
|
133,37
|
Покупная стоимость
товара
|
87,9
|
181,3
|
213,1
|
125,2
|
142,43
|
Налоги и сборы,
включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности
|
36,3
|
38,4
|
36,5
|
0,2
|
0,55
|
Прочие расходы по
обычным видам деятельности
|
2203,6
|
2496,7
|
2714,3
|
510,7
|
23,18
|
Итого
|
21192,7
|
23108,2
|
23152
|
1959,3
|
9,25
|
По сравнению
с 2007 годом (без учета дочернего бизнеса):
– расходы
на оплату труда и отчисления на социальное страхование уменьшились на 918,2
млн. руб., или на 12,17%, что связано с проводимой работой по оптимизации
численности сотрудников;
– расходы
по услугам операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») уменьшились на 75,1 млн.
руб., или 3,02%, вследствие оптимизации маршрутов прохождения трафика.
– материальные
затраты уменьшились на 148,3 млн. руб., или на 14,08%, что связано с реализацией
мероприятий по сокращению издержек.
– размер
начисленной амортизации основных средств возрос на 1469,5 млн. руб., или на
45,28%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной
на развитие и модернизацию сети;
– прирост
расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 244,6 млн. руб., или 133,37%,
что обусловлено увеличением потребляемого Интернет-трафика растущей абонентской
базой ОАО «Сибирьтелеком».
– прирост
прочих расходов составил 510,7 млн. руб., или 23,18%, что в основном обусловлено
ростом агентских вознаграждений, а также расходов по программному обеспечению и
базам данных.
Далее
проанализируем структуру расходов ОАО «Сибирьтелеком» (табл. 5).
Таблица 5. Структура
расходов ОАО «Сибирьтелеком» в 2007–2009 гг. млн. руб.
Вид расходов
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
%
|
Затраты на оплату труда
|
35,59
|
31,41
|
28,61
|
-6,98
|
Амортизация основных
средств
|
15,31
|
17,47
|
20,36
|
5,05
|
Услуги операторов связи
(кроме ОАО «Ростелеком»)
|
11,72
|
11,91
|
11,06
|
-0,67
|
Услуги сторонних
организаций
|
6,98
|
7,91
|
7,73
|
0,75
|
Отчисления на
социальное страхование
|
8,07
|
6,86
|
6,67
|
-1,39
|
Материальные затраты
|
4,97
|
5,99
|
5,19
|
0,22
|
Расходы на
энергетические ресурсы
|
3,15
|
2,97
|
2,89
|
-0,26
|
Арендная плата
|
2,36
|
2,95
|
2,84
|
0,48
|
Услуги ОАО «Ростелеком»
|
0,87
|
0,78
|
1,85
|
0,98
|
Покупная стоимость
товара
|
0,41
|
0,78
|
0,92
|
0,51
|
Налоги и сборы,
включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности
|
0,17
|
0,17
|
0,16
|
-0,01
|
Прочие расходы по
обычным видам деятельности
|
10,40
|
10,80
|
11,72
|
1,33
|
Итого
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
В общей сумме
затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления
на социальное страхование – 28,61% и 6,67%, соответственно, амортизационные
отчисления – 20,36%, прочие расходы – 11,72%, расходы по услугам операторов
связи – 11,06%, и расходы по услугам сторонних организаций – 7,73%.
Дополняет
картину экономической ситуации общества анализ основных финансовых показателей.
Основные
финансовые показатели представлены в таблице 6.
Таблица 6. Основные
финансовые показатели ОАО «Сибирьтелеком» по РСБУ
Показатель
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
от 2007 г.
|
Доходы, млн. руб.
|
26 532,70
|
27 617,00
|
27 970,10
|
1 437,40
|
Расходы, млн. руб.
|
21 192,70
|
23 108,20
|
23 152,00
|
1 959,30
|
OIBDA*, млн. руб.
|
8 584,60
|
8 551,90
|
9549,1
|
964,50
|
Маржа OIBDA, %
|
32,40%
|
31,00%
|
34,10%
|
1,70%
|
EBITDA**, млн. руб.
|
8 342,50
|
8 523,40
|
10 027,10
|
1 684,60
|
Маржа EBITDA, %
|
31,40%
|
30,90%
|
35,80%
|
4,40%
|
Прибыль от продаж, млн.
руб.
|
5 340,00
|
4 508,80
|
4 818,20
|
-521,80
|
Маржа прибыли от продаж,
%
|
20,10%
|
16,30%
|
17,20%
|
-2,90%
|
Прибыль до налогообложения,
млн. руб.
|
3 720,60
|
2 801,50
|
3 017,60
|
-703,00
|
Чистая прибыль, млн.
руб.
|
2 644,60
|
2 107,00
|
2 345,20
|
-299,40
|
Маржа чистой прибыли, %
|
10,00%
|
7,60%
|
8,40%
|
-1,60%
|
В отчетном
году наблюдалось увеличение показателя OIBDA на 964,5 млн. руб., что обусловлено
ростом доходов при одновременном снижении расходов без учета амортизации
основных средств и нематериальных активов. Маржа OIBDA составила 34,1%, с
ростом на 1,7 п.п. к уровню 2007 г.
Прибыль от
продаж снизилась на 521,8 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов
по сравнению с ростом доходов. Маржа прибыли от продаж – 17,2%.
Прибыль до
налогообложения также сократилась на 703 млн. рублей, что обусловлено в основном
динамикой прибыли от продаж.
Чистая
прибыль по итогам 2009 года также снизилась на 299,4 млн. руб., и составила
2 345,2 млн. руб., что обусловлено снижением прибыли до налогообложения.
Маржа чистой прибыли, таким образом, сократилась на 1,6 п.п. и составила 8,4%.
Основные
операционные показатели деятельности Компании представлены в таблице 7.
Таблица 7. Основные
операционные показатели деятельности Компании
Показатель
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
к 2007 г.
|
абсолютное
|
%
|
Основные операционные показатели
|
Уровень цифровизации
коммутационного оборудования, %
|
72,1
|
74,3
|
83,6
|
11,5
|
х
|
Количество основных
телефонных аппаратов, тыс.
|
4295,8
|
4380,1
|
4362
|
66,2
|
1,54
|
Внутризоновый трафик
(исходящий платный), млн. мин.
|
2302,5
|
2438,9
|
2214,5
|
-88
|
-3,82
|
Количество абонентов
сотовой связи (с учетом дочернего бизнеса), тыс.
|
4265,7
|
4862,9
|
5218,3
|
952,6
|
22,33
|
Количество абонентов ШПД,
тыс.
|
190,8
|
410,9
|
593,9
|
403,1
|
211,27
|
Трафик Интернет по
коммутируемым линиям, млн. мин.
|
2478,8
|
2260,5
|
1251,7
|
-1227,1
|
-49,50
|
Среднее количество
линий, тыс.
|
4722,5
|
4928,6
|
5033,4
|
310,9
|
6,58
|
Средняя численность
работников*, чел.
|
34 337
|
29 499
|
25 501
|
-8836
|
-25,73
|
Показатели
эффективности
|
Выручка на линию, руб.
|
5 618
|
5603
|
5 557
|
-61
|
-1,09
|
Выручка на работника,
тыс. руб.
|
773
|
936
|
1097
|
324
|
41,91
|
Линий на работника
|
138
|
167
|
197
|
59
|
42,75
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|